Интеграция Сипуни с Мегапланом

Мегаплан часто используют компании, где CRM тесно переплетена с задачами и проектами. Поэтому телефония здесь должна не только фиксировать звонки, но и превращать их в задачи с ответственными и сроками.

Мы настраиваем интеграцию под ваши правила: какие звонки создают клиента и сделку, какие — задачу, кто отвечает за перезвон и как это контролируется.

Что даёт интеграция Сипуни с Мегаплан

• Определение клиента по номеру и карточка при звонке.
• Создание клиента и сделки по входящему звонку.
• Запись разговора в карточке клиента и сделки.
• Задача на перезвон по пропущенному звонку с ответственным и сроком.
• Маршрутизация на ответственного менеджера.
• Звонок в один клик из карточки.

Что мы настраиваем

• Разбор структуры сделок, задач и ответственности в Мегаплане.
• Подключение интеграции и настройка обмена данными.
• Правила создания сущностей и задач по звонкам.
• Схема распределения звонков под отделы и график работы.
• Настройка контроля пропущенных и отчётности для руководителя.
• Тестовые звонки и обучение сотрудников.

Звонок как задача

Сильная сторона Мегаплана — задачи. Мы используем это: пропущенный звонок превращается в задачу с дедлайном и ответственным, а не в строчку статистики. Руководитель видит, что просрочено, и может влиять на ситуацию в тот же день.